A股算力产业链全线爆发，多股创新高，协创数据3分钟20CM涨停，长光华芯大涨17%

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　　记者丨张嘉钰林健民

　　编辑丨曾静娇

　　4月14日，A股四大指数集体走高，截至午盘，沪指涨0.55%，深成指涨1.36%，创业板指涨2.13%续创阶段新高，科创综指涨2.09%。

　　沪深两市半日成交额1.5万亿，较上个交易日放量948亿。全市场近2700只个股上涨。

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　　图源：21财经客户端

　　从板块来看，从板块来看，算力产业链反复走强，其中存储芯片概念爆发，协创数据开盘3分钟20cm涨停，两大千亿存储股佰维存储、江波龙分别涨超11%、9%，股价创历史新高；CPO、PCB概念亦表现活跃，长光华芯大涨17%，沪电股份、宏昌电子、宏和科技、大族激光涨停，中际旭创涨近5%，均创历史新高。

　　消息面上，美股光通信龙头Lumentum释放的产能紧缺信号成为主要催化剂。据科创板日报报道，Lumentum表示，公司在两个季度之内就可能把2028年底前的产能预订一空。此外，算力租赁景气度不断提升，带动部分公司业绩增长。纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。此前，腾讯云、阿里云、百度智能云三大厂商亦官宣提价。

　　下跌方面，油气股集体调整，潜能恒信、通源石油、科力股份均下挫。国际油价回落，截至发稿，纽约原油跌1.99%报97.11美元/桶，盘中一度跌超3%。

　　港股方面，截至11：40，恒生指数涨0.41%，恒生科技涨0.17%。科网股多数上涨，百度涨近4%，联想、哔哩哔哩涨超2%。

　　港股AI应用股延续涨势，金蝶国际涨逾7%，金山软件涨近6%。下跌方面，港股锂电池股调整，截至发稿，宁德时代跌4%，超威动力跌超3%。

　　对于算力产业链，华西证券表示，供需失衡推动成本传导算力涨价。一方面，当前供需失衡局面体现上游芯片和算力租赁行业相关需求景气度向好，相关议价能力提升推动价格上涨，利好国产AI芯片和算力租赁相关厂商，相关受益标的包括寒武纪、海光信息、润泽科技、奥飞数据、东阳光、神州数码、软通动力等；另一方面，AI服务成本上升将传导至下游应用开发，可能加速下游行业整合，加速对于算力使用效率的提升。

　　展望后市，东吴证券判断，云涨价周期刚刚开始，各大厂商陆续出现限购甚至涨价，随着token使用量提升，高端算力将愈发紧缺。但同时行业壁垒逐步提升，市场份额向头部供应商集中。宏景科技、协创数据、利通电子、盈峰环境等相关标的或受益。

元股证券:ygzq.hk

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