今日上午A股大幅调整,经济学家任泽平在社交媒体发言称,作为金融业老法师,根据几十年实战经验,AI科技牛,唯一给大家的建议是:以无事取天下。
“最近的市场调整,各种噪音沉渣泛起。”任泽平称,维持24年9月以来的“信心牛、科技牛”观点,坚定看好科技牛,最近的调整是黄金坑,千金难买牛回头。去年关税战、今年美伊战争引发市场调整,均给大家打气。

在任泽平看来,在牛市中做波段、风格切换等都是噪音,拿到过大结果的人才懂。放在历史的长河中,唯一能帮你长期战胜市场的方法只有一个:看得远,拿得住,赚得到。方向不对,努力白费。方向对了,拿不住也是枉然。
任泽平大胆预测:我们面对的是六十年一遇的康波周期级别机会,远超三十年前的IT互联网,跟消费抱团等不同,将在未来10年诞生一波波伟大的机会,将大幅拉开人与人之间的差距。AI不是风口,是海啸。慢牛,老登负责慢,小登负责牛。
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股神巴菲特300亿美元重仓谷歌。谷歌创始人回归后all in AI,指出AI需求已远超公司供应能力,26年支出1800亿美元发力大模型、TPU等。马斯克将AI形容为超音速海啸。
孙正义登顶亚洲首富,看清趋势、敢于下注、长期持有。孙正义判断AI浪潮将超过互联网浪潮50倍,是人类历史上最大的技术与认知革命,站在处于AI浪潮初始阶段。19年底,孙正义全面退出互联网版图,转投AI。收购芯片IP设计公司Arm,浮盈超2600亿美元;投入600亿美元持有OpenAI的13%股份。
任泽平认为,AI行情分为两大波:第一波是算力、芯片等卖铲子基础设施,第二波是自动驾驶、机器人等超级应用。当前卖铲子的机会尚未走完,超级应用还未爆发。房地产、白酒、餐饮、零售以及AI替代等老登行业基本面承压,每次反弹都是套人,切勿接下落的飞刀,接的人都会受伤。
他分析,AI的背后是算力,站在光里、存在芯锂。国产替代,未来国产芯片有望占全球半壁江山,光刻机、光刻胶、特种气体等环节突破;存储进入超级周期,高端产能短缺持续到27年;黄仁勋判断光通信龙头有望成为下一个万亿市值。
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