7月3日，A股市场震荡上行，上证指数微涨，科技板块继续承压股票杠杆配资平台查询，有色、油气等低位板块冲高！截至9:45，油气ETF汇添富（159309）涨2.85%，轻松反包昨日跌幅！
油气ETF汇添富（159309）标的指数成分股多数冲高，招商轮船涨超7%，中远海能涨超6%，杰瑞股份涨超5%，招商南油涨超4%，中海油、中石油等冲高！
【油气ETF汇添富（159309）标的指数前十大成分股】
截至9:38，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，昨夜美油主力合约收跌0.17%、布油主力合约跌0.01%。中东地缘局势缓和，霍尔木兹海峡原油运输量大幅回升，市场供应预期增加，多家机构下调油价预测。
元股证券:ygzq.hk7月3日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。成品油零售限价有望迎来三连跌，并创年内最大单次调价跌幅。据卓创资讯测算，成品油价格本轮或下调855元/吨，折升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.67元、0.71元、0.73元。
近期，美伊临时协议后原油价格在70美元上下震荡。值得注意的是，冲突阶段油价上涨，核心是市场交易霍尔木兹海峡封锁、供给中断的恐慌溢价。当下地缘缓和、海峡通航恢复，投机多头集中平仓，油价回调只消化避险泡沫，不代表原油真实需求崩塌、油气资本开支萎缩。
当前资金主线切换，从“炒原油资源涨价”，转向冲突后重建、运力修复、出口放量两条确定性产业主线，也就是油服、油运等板块。
【油服板块：地缘冲突停止带来重建需求，油服出海迎来投资机会】
地缘冲突有望停止，重建需求将提升。今年以来地缘冲突对中东油气、基建产生冲击。除了海运受损以外，观察到有基础设施受到破坏、生产能力下降，导致油气产量下降，如中东的钻机数量较年初明显下降。而近期美伊签订谅解备忘录，地缘冲突即将停止。尽管距离真正的重建仍需一定时间，但地缘冲突的停止将有望推升重建预期，带来相关板块的投资机会。
油气设施修复空间较大，将带动板块景气度上升。根据RystadEnergy估算，中东地区受影响的油气设施的维修和恢复成本约460亿美元，主要包括工程建设、设备等品类，涉及到油气开发的上游、中游、下游。根据IMARC集团测算，2025年全球油气EPC市场约600亿美元，相较而言，本次中东地区油气恢复建设的市场空间弹性较为可观，将较明显的提升油气设备板块的景气度。
中国油服企业竞争力提升，有望获得更多份额。中国油服企业具有客户优势，在美伊冲突爆发前，中国油服和工程承包商企业已经在中东地区持续获得合同和订单，我们认为其反映中国油服企业已经获得了中东客户认可。此外，中国油服企业也持续启动海外建厂，如杰瑞在中东地区设立基地、纽威股份此前建立沙特分公司，海外基地的投建有望缩短交付周期、提升售后服务。我国油服企业的竞争力持续提升，有望在未来的重建需求中获得更多市场份额，带来投资机会。（来源于东方证券20260619《地缘冲突停止带来重建需求，油服出海迎来投资机会》）
【油运板块：关注关注海峡通行带来的油运投资机会】
国信证券指出，油运方面，6月23日美伊双方官方均宣布开放霍尔木兹海峡，海峡将恢复免费通行60天，但通航量的恢复是循序渐进且存在波动的，近一周的日均通航量恢复至战前的两成至五成。最近一周由于海峡恢复逐步恢复通行，中东随着实盘成交逐渐增多导致虚高运价开始向下收敛，而同时西向压载运力开始东移，中东高运价运价外溢至美湾和西非，致使最近一周美湾-中国和西非-中国的VLCC核心航线运价环比上涨显著，分别达15.2万美金和18.0万美金，苏伊士小船运价也受益回升至13.4万美金附近震荡，阿芙拉小船的运价稳定至4.6万美金附近。
短期随着霍尔木兹海峡恢复正常，由于供应链紊乱以及抢油效应，短期油运运价有望实现大幅冲高，中期来看，原油超额补库需求的逐步释放叠加长锦商船的控盘，油运运价中枢将再上一个台阶，若伊朗黑油能长期转变为白油，运价中枢有望超预期，股价有望迎来第二波趋势性机会。
集运方面，短期受美伊战争影响，红海复航预期降温，且叠加船司主动减班挺价+世界杯带动旺季提前启动，短期现货运价持续超预期上行，可持续性取决于抢运退潮节奏与红海/关税走向；中长期来看，考虑到红海航线复航冲击以及仍有较多运力供给交付，建议关注集运板块短期的结构性机会。（来源于国信证券20260630《关注海峡通行带来的油运投资机会，快递 5 月需求有所回暖》）
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